South32 согласилась на условную продажу алюминиевых активов стоимостью 5,6 млрд долларов компании Alcoa.

Продать свои активы в алюминиевой цепочке создания стоимости компании Alcoa в рамках сделки, предполагающей рыночную капитализацию до 5,6 млрд долларов США (8,12 млрд австралийских долларов).

В соответствии с условиями сделки компания Alcoa приобретёт 86‑процентную долю South32 в компании Worsley Alumina и полностью возьмёт на себя владение компанией Hillside Aluminium.

Соглашение также предусматривает 33‑процентную долю в бокситовом руднике MRN (с учётом преимущественного права, принадлежащего партнёрам MRN), 36‑процентную долю в рафинерии Brazil Alumina и 40‑процентную долю в алюминиевом электролизном заводе Brazil Aluminium.

Компания Mozal Aluminium не включена в данную сделку и остаётся на стадии ухода и технического обслуживания, поскольку South32 продолжает рассматривать варианты её отчуждения.

Общая сумма вознаграждения составляет 3,1 млрд долларов наличными, выплаченными авансом, и примерно 1 млрд долларов в акциях Alcoa — это около 17 миллионов акций по средневзвешенной цене за последние десять дней.

Alcoa также возьмёт на себя около 750 млн долларов чистого долга и обязательств по лизингу в рамках данной сделки.

Кроме того, предусмотрено до 750 млн долларов США в виде условных денежных выплат, привязанных к ценам на глинозём и алюминий до 2030 года.

Кроме того, Alcoa возьмёт на себя сопутствующие расходы на рекультивацию в размере около 1,2 млрд долларов.

Завершение сделки зависит от соблюдения ряда условий.

В их число входят одобрение акционеров South32 и получение разрешений от Австралийского совета по рассмотрению иностранных инвестиций, Австралийской комиссии по конкуренции и защите прав потребителей, а также Департамента финансового надзора Резервного банка Южной Африки.

Необходимы дальнейшие процедуры конкуренции и получение регуляторных одобрений, в том числе в соответствии с Законом Южной Африки о конкуренции, а также соблюдение прочих обычных условий.

Если условия не будут выполнены или отменены к 29 июня 2027 года либо к иной согласованной дате, любая из сторон вправе расторгнуть договор.

По завершении сделки компания Alcoa возьмёт на себя операционный контроль и все текущие и будущие обязательства, связанные с указанными активами.

Между тем Мэтт Дейли приступил к исполнению обязанностей генерального директора и управляющего директора компании South32, что ознаменовало завершение ранее объявленной смены руководства.

Грэм Керр останется стратегическим советником, чтобы оказывать содействие по вопросам, связанным со сделкой.

Дейли заявил: «После завершения сделки наш портфель будет сосредоточен на высококачественных долгосрочных активах, опирающихся на привлекательные рыночные фундаментальные показатели, при этом около 85% условного EBITDA [прибыли до уплаты процентов, налогов, амортизации и износа] будет приходиться на базовые и драгоценные металлы».

«С этой прочной базы ожидается, что наш ведущий среди отраслевых аналогов и финансируемый план роста обеспечит прирост производства примерно на 55% за счёт проекта Тейлор и расширения четвёртой линии измельчения на месторождении Сьерра‑Горда. Наша обширная портфельная линейка перспективных проектов по добыче меди и цинка, находящихся на стадиях исследования и разведки, открывает дополнительные возможности для роста.»

South32 получит отсроченный платеж в размере 5% годовых от денежной части в объёме 3,1 млрд долларов США — начиная с момента одобрения акционерами и до завершения сделки; выплата будет произведена при её завершении.

(#Запасные части для горнодобывающей отрасли Sandvik Atlas Copco Epiroc Cummins Mercedes Volvo Caterpillar Двигатели Алекс Буровые установки Подземные погрузчики Горнодобывающие грузовики)