Компания Boliden приобретёт 64,7% акций Nexa Resources у Votorantim.

Компания Boliden заключила соглашение с Votorantim о приобретении всех акций последней в компании Nexa Resources, что соответствует 64,68% доле участия в горнодобывающей компании, осуществляющей деятельность в Бразилии и Перу.

Соглашение оценивает акции Nexa компании Votorantim в 15,29 доллара за акцию. Предложенная цена на 14,2% превышает среднюю цену акций Nexa за 20‑дневный период по состоянию на 1 июля 2026 года.

Общая предполагаемая стоимость сделки составляет 1,31 млрд долларов США.

Сделка оценивает Nexa по рыночной капитализации примерно в 2,02 млрд долларов (1,73 млрд евро) и по стоимости предприятия — в 3,66 млрд долларов.

В соответствии с условиями соглашения компания Boliden обменяет 0,250 вновь выпущенных акций Boliden на каждую акцию Nexa, находящуюся во владении Votorantim.

В результате данной сделки компания Votorantim получит 21,4 млн вновь выпущенных акций Boliden, что соответствует примерно 7% от общего числа акций и голосов Boliden.

Завершение сделки зависит от соблюдения ряда условий, включая одобрение акционерами компании Boliden на внеочередном общем собрании и получение необходимых разрешений регулирующих органов.

Ожидается, что завершение работ состоится в первом квартале 2027 года.

Президент и генеральный директор компании Boliden Микаэль Стаффас заявил: «Помимо того, что эта сделка закрепит позиции Boliden в качестве одного из ведущих поставщиков цинка в мире, она укрепит наш статус крупного глобального производителя базовых металлов и обеспечит значительное пополнение нашего бизнеса по драгоценным металлам за счёт существенного роста объёмов производства серебра в концентрате.»

«Кроме того, совокупный портфель проектов компаний Boliden и Nexa будет чрезвычайно привлекательным и обеспечит прочную основу для дальнейшего роста».

После завершения сделки компания Boliden осуществит добровольное предложение о выкупе всех находящихся в обращении акций Nexa, которыми она не владеет. Такое предложение будет основано на фиксированном соотношении обмена и на средневзвешенной цене акций Boliden за период до закрытия сделки.

Boliden намерена объединить свои европейские горнодобывающие и плавильные операции с латиноамериканскими активами Nexa, создав единый портфель, включающий 12 горнодобывающих и восемь плавильных предприятий в этих двух регионах.

Компания сообщила, что данное решение, как ожидается, окажет положительное влияние на прибыль на акцию, при этом политика дивидендов и финансовые цели остаются неизменными.

По завершении сделки чистый долговой коэффициент Boliden увеличится с 24% до примерно 33%, исходя из консолидированных показателей по состоянию на 30 июня 2026 года.

Компания Boliden намерена профинансировать сделку за счёт полностью заключённого бридж‑кредита на сумму 2 млрд долларов США (19,02 млрд шведских крон), предназначенного для покрытия возможных обязательств, включая предложение о выкупе оставшихся акций Nexa.

Nexa продолжит существовать как самостоятельная компания, котирующаяся на Нью-Йоркской фондовой бирже и подпадающая под требования США в отношении раскрытия информации.

Компания Boliden будет обладать обычными правами управления в компании Nexa, а действующее руководство, как ожидается, сохранит свои должности.

Компания Votorantim согласилась установить ограничения на блокировку большинства полученных ею акций Boliden, предусматривающие поэтапный выпуск этих акций в течение трёх лет. Данное условие будет зависеть от ряда факторов, включая представительство в совете директоров и изменения в руководстве компании Boliden.

(#Запасные части для горнодобывающей отрасли Sandvik Atlas Copco Epiroc Cummins Mercedes Volvo Caterpillar Двигатели Алекс Буровые установки Подземные погрузчики Горнодобывающие самосвалы)